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大摩中国AI硬件追踪 260506
来源：市场资讯（来源：港龍財眼）1.
大小摩一起喊：长协（LTA)推动存储公司重估，市场尚未完全定价
据追风交易台消息，摩根士丹利和摩根大通近日相继发布针对全球存储行业的深度研究，焦点都落在同一个变量上:存储长期供货协议，Long-Term Agreement，简称LTA。
如果存储表现不佳，半导体设备还能撑得住吗?
不过，伯恩斯坦最新研究认为，历史经验并不支持这一逻辑。过去十余年，半导体设备与存储板块的联动程度远低于市场普遍认知，设备股完全有可能在存储调整阶段保持相对独立的表现。
野村首次覆盖长鑫存储，目标价116元，市值7万亿
7月27日，野村发布最新研报，首次覆盖长鑫存储，直接给出买入评级，目标价116元。这类报告，单看第一眼，很多人会以为还是老一套：国产替代、行业景气、估值修复，词都不新鲜。但往下看就会发现，野村这次真正想讲的，不是“长鑫能不能替代”，而是“AI时代到底谁在赚钱”。它的判断很直接。
《战争机器：事变日》：一款不给光追留退路的3A
一、口碑很好，销量讲的是另一个故事事变日当天的马库斯与多姆先看评价。Metacritic均分88、OpenCritic87，IGN与ScreenRant均给出9/10，多家媒体把它称作《战争机器》系列十余年来评价最高的一作。
工程能力一键复用，专心卷新能力｜详解FluxVLA Engine技术报告
老O家还是有实力，抢先一步跟全世界证明，AI的通用能力足够惊艳，且远远没到头。近期，逐际动力更新了其开源工程底座FluxVLA Engine的第二版技术报告。
高盛也支持“存储PE估值”，上调海力士、三星和铠侠“三巨头”目标价
6月1日，据追风交易台消息，高盛在最新发布的全球半导体存储行业深度研究报告中指出，当前存储芯片上行周期不同于以往，AI驱动的需求持续性、受约束的供给增长以及长期供货协议的结构性变化，正推动存储行业从高周期性商品赛道向具有可预测盈利的AI基础设施赛道转型。